México Realiza Exitosa Operación de Financiamiento en Mercados Internacionales de Capital
Por Francisco Iván Cruz
Argonmexico / La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que realizó una
exitosa transacción en los mercados financieros internacionales de capital,
a través de la cual se colocaron 2,000 millones de dólares (mdd) de Bonos
Globales con vencimiento en abril de 2029
* Con esta colocación, el Gobierno Federal establece un nuevo bono de
referencia en el mercado de dólares a un plazo de 10 años, el cual otorga
una tasa de rendimiento de 4.577% y una tasa cupón de 4.500%
* Se recibió una demanda total por la transacción de aproximadamente
8,000 mdd, equivalente a 4.0 veces el monto emitido, y se contó con la
participación de más de 320 inversionistas institucionales
* Está transacción está en línea con la estrategia de endeudamiento del
Gobierno Federal anunciada en el Plan Anual de Financiamiento 2019
* Las buenas condiciones alcanzadas en esta emisión y la extensa
participación por parte del público inversionista, reflejan la confianza en el
manejo macroeconómico y de las finanzas públicas del país
El día de hoy, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una exitosa
operación de financiamiento en los mercados internacionales de capital, que
dio como resultado la colocación de un nuevo bono de referencia a 10 años en
el mercado de dólares con vencimiento en abril de 2029, por un monto de 2,000
mdd.
El nuevo bono de referencia a 10 años en el mercado de dólares ofrece una tasa
de rendimiento de 4.577% y una tasa cupón de 4.500%.
Esta transacción le permite al Gobierno Federal alcanzar los siguientes
objetivos:
– Mantenerse dentro de los límites de endeudamiento externo neto
establecidos en el Paquete Económico 2019;
– Brindar tanto mayor liquidez a su curva de rendimientos en el mercado de
dólares como mayor eficiencia al proceso de descubrimiento de precios de
otros emisores mexicanos, tanto públicos como privados, al establecer un
nuevo bono de referencia a 10 años; y
– Ampliar la base de inversionistas y preservar la diversidad del acceso al
crédito en los mercados financieros internacionales de mayor importancia
y profundidad.
La operación tuvo una demanda total de aproximadamente 8,000 mdd,
equivalente a 4.0 veces el monto emitido, con una participación de más de 320
inversionistas institucionales de América, Europa, Asia y Oriente Medio, lo que
demuestra el amplio interés del público inversionista por los instrumentos de
deuda emitidos por el Gobierno Federal en los mercados internacionales.
Tanto el nivel de demanda recibido como la diversidad de inversionistas que
participaron en la transacción, reflejan la perspectiva positiva de la comunidad
financiera internacional sobre la solidez de los fundamentos macroeconómicos
de México y el buen manejo de la deuda pública por parte del Gobierno Federal,
así como la buena comunicación que han tenido las autoridades mexicanas
con el público inversionista tanto nacional como extranjero.
Es importante resaltar que esta transacción está en línea con la estrategia de
endeudamiento del Gobierno Federal, anunciada el pasado 14 de enero en el
Plan Anual de Financiamiento 2019, en donde se estableció que se recurriría a
los mercados internacionales de manera complementaria y únicamente
cuando estos ofrecieran oportunidades favorables de financiamiento.
Finalmente, con esta transacción, el Gobierno Federal reitera su compromiso
de utilizar el endeudamiento público de manera responsable y en congruencia
con los objetivos de política pública necesarios para contar con finanzas
públicas sanas, elemento indispensable para el crecimiento económico
sostenible.
